我国大豆压榨行业三足鼎立格局或动摇0大花李榄

我国大豆压榨行业“三足鼎立”格局或动摇

在我国大豆压榨行业中，代表国有企业的有中粮、中储粮、中纺、九三，代表外资企业的有益海、邦基、嘉吉、达孚，代表民营企业的有渤海、汇福、植之元、中海等。目前中粮已收购来宝，若中储粮控股嘉吉，从严格意义上来说，三足鼎立的局面或将有所改变。

在我国大豆压榨行业中，代表国有企业的有中粮、中储粮、中纺、九三，代表外资企业的有益海、邦基、嘉吉、达孚，代表民营企业的有渤海、汇福、植之元、中海等。目前中粮已收购来宝，若中储粮控股嘉吉，从严格意义上来说，三足鼎立的局面或将有所改变。

油厂扩建由沿海转向内陆2015年我国大豆压榨设计产能是41.37万吨/日，这其中包括了新增的大豆产能，将于2016年或以后才能投产的大豆压榨产能。2015年正常投入生产的产能为33.16万吨/日。2016年或以后才能投产的产能总量在3.1万吨/日，新增产能主要在辽宁盘锦港汇福及中储粮的投产预期上。据了解，汇福从国庆节后已开始兴建，中储粮一期设计产能5000吨，实际会有变化，中储粮称设计产能是1万吨/日。华北地区在黄骅港嘉吉与新希望合资建了一个工厂4000吨/日，一直在预售2016年豆粕基差合同，为的就是元旦过后能正常投产，但未看到有大豆到船。因此，2016年元旦过后，黄骅嘉吉能否投入生产还需进一步了解。江苏地区产能变化非常乱，经历2014～2015年产能扩张过后，今年最大的亮点当是汇福在泰州益海旁边新建的产能6000吨的工厂，计划春节过后投入使用。而靖江红蜻蜓设计产能是5000吨/日，但实际上投产日期还没有确定。从到船来看，镇江中海2015年一直有船到货，武汉中海1000吨已经在使用，原来了解还会再建一条1000吨生产线，扬州的渤海据说取消了，原来计划将建3000吨/日的生产线。中海一直比较乱，据了解，广西北海地区在渤海旁边还计划建一个4000吨的工厂，但迟迟没有破土动工。中储粮在四川建厂，中纺扩产，北部湾在自贡建3000吨产能的工厂，说明市场沿海工厂已分布完毕，而主要精力正在转向内陆地区。按41.37万吨/日的产能统计，按全年300天的开机情况，全年大豆压榨量可达到1.2411亿吨，若按2015年的统计产能33.27万吨/日核算，按全年300天的开机情况统计，大豆压榨量1.1481亿吨，按2015年的有效产能33.16万吨/日，按全年300天的开机情况，全年大豆压榨量可能为9948万吨。不过这些都是理论值。传统压榨产能大户比重下降2015年12月统计的各集团大豆产能情况，包括新增的产能计划在2016年或以后投产的项目。益海集团54550吨/日，中粮集团41700吨/日，九三集团31000吨/日，近3年均保持稳定。邦基20500吨/日，2015年中开始租用营口龙江福的工厂进行代加工;嘉吉集团原来的业务范围主要集中在南通、东莞以及阳江地区，现在北上在黄骅港建了个4000吨产能的大豆加工厂，产能达到19600吨/日;达孚通过收购天津金光，产能提升至13000吨/日;中纺17300吨/日，主要是在四川广元地区的产能扩大。中储粮虽然经历了快速圈地的过程，但从分布状况来看，辽宁一直想投建项目却始终没有定下来，现在可以肯定在盘锦港兴建设计产能1万吨的工厂，但一期产能设计为5000吨，实际最终建多大的产能，市场传言也有不同的版本，具体什么时候投产也没有准确的消息，有说2018年才能真正投产，产能将达到24000吨/日。渤海产能保持在23400吨/日，汇福增加至16500吨/日，这里包括了在盘锦和泰州兴建的工厂，植之元大豆产能10000吨/日。2016年按集团统计，大豆产能情况为：益海集团13%，中粮集团10%，九三集团8%，渤海与中储粮集团并列为6%，邦基与嘉吉并列5%，中纺与汇福并列4%，达孚3%，植之元2%，其他占34%。相比2015年的情况，益海集团14%，中粮11%，九三8%，渤海6%，邦基5%，嘉吉、中纺、中储粮、中纺、汇福均为4%，植之元3%，达孚2%，其他35%。益海集团降1%，中粮降1%，九三不变，渤海不变，中储粮由4%提至6%，主要是考虑了中储粮在盘锦港新建的项目;邦基不变，嘉吉由4%提至5%，主要是在黄骅新建的项目，中纺汇福不变，达孚由2%提至3%，主要是收购天津金光，植之元由3%降至2%，其他的产能由35%降至34%。可见，传统的大豆产能大户益海集团与中粮集团占全国的比重有些下降，而中储粮还在上升，达孚、嘉吉因有收购或投产新项目而产能占全国比重有所上升，其他基本保持稳定。关于2015年新增的产能于2016年或以后才能投产的大豆，产能的增加主要在个别工厂产能公布的进一步完善上面。2016年初就能投产的工厂主要是黄骅嘉吉4000吨产能和泰州汇福6000吨产能。而其他的新增产能，能否于2016年投产还不一定。因此，从产能分布上看，是个别工厂产能分布的进一步完善，而传统的大豆产能分布区域仍集中在江浙及山东地区。

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